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满帮集团赴美上市 募资规模将不超16亿美元

来源:   发布时间:2021-06-16   点击量:512

今年最大的中概股IPO或许要诞生了。

6月16日,满帮集团(以下简称“满帮”)向美国证券交易委员会(SEC)提交更新版招股书,计划6日后登陆纽约证券交易所,拟以每股17-19美元的价格发行8250万股美国存托股票,计划通过在美国的首次公开募股筹集不超过16亿美元。与此同时,本次发行赋予承销商15%的超额配售权,据媒体统计,最高募资或可超18亿美元。

此次IPO与今年一月份中国电子烟巨头雾芯科技的规模相近,或将成为今年以来规模最大的中概股IPO。

5月28日,满帮正式向纽交所递交了IPO上市申请文件,代码为“YMM”。招股书显示,满帮2020全年GTV(平台总交易额)达1,738亿元人民币,订单量达7,170万单,实现营收25.8亿元,毛利率达49%,非美国通用会计准则(Non-GAAP)下实现净利润2.81亿元。

2021年第一季度,满帮GTV达515亿元,同比增长108%;营收8.67亿元,同比增长97.7%,非美国通用会计准则下净利润大增324.4%,达1.13亿元。

资料显示,满帮集团由运满满与货车帮两家公司于2017年11月27日战略合并成立,是一家以大数据技术为依托,为货运司机和货主进行运输需求对接的网络货运平台,类似货车版的“滴滴”。之后,公司经历了多轮融资,目前主要大股东为软银与红杉资本,管理团队由多名互联网及相关行业的资深人士组成。

招股书同时显示,今年第一季度,满帮月活跃平台货主达122万,完成运输订单2210万单,相较2020年同期的增长率分别为67%、170%。

在积累了大量活跃货主与司机的同时,满帮建立起了一张覆盖全国的货运网络。截至2020年底,满帮业务覆盖全国超过300座城市,平台上卡车数量达280万,线路覆盖超过10万条,高度密集的全国线路网,形成巨大的网络效应。

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作者:证券之星
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